法人向けサービス

M&A

当社のM&Aサービスは、各業界の詳細な知識を持つコンサルタントが、最適なマッチング先を見極め、お客様のご希望条件に合った売買先を提案。企業価値の評価から交渉の支援まで、お客様が納得いく取引きを目指して、全プロセスをサポート

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こんな課題を解決します

  • 社内に後継者がいないので売却先を探している
  • M&Aを検討しているので、サポートして欲しい
  • 収益性やリスクの調査をして資産価値を教えて欲しい

BAMCのM&A

  • 01

    最適な売却先とのマッチング

    当社は、多種多様な業界や規模の顧問先が存在するため、お客様の業界特有の事情に精通した上で、最適な譲渡先を提案。医療業界や製造業など各業界ごとにスペシャリストを擁しており、より専門的なサポートが可能。当社の顧問先から譲渡先を紹介するケースでは、譲渡先の財務状態や経営者の性格を詳細に把握しており、お客様の売却条件に真に合致した譲渡先を紹介。また顧問先以外にも、独自のネットワークを通して、お客様の条件に適した複数の候補から売却先が選択出来き、お客様の売却条件で、進められるように支援

  • 02

    ファイナンシャルアドバイザー（FA）が全プロセスをサポート

    当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）が、M&Aの初期検討から成約までのプロセス全体をサポートしながら、専門的なアドバイスを提供。適切なマッチング先の選定や機密情報を含む複雑な手続き、企業価値を算出。また当社は財務の専門家でもあるため、財務状態の改善を支援し、資産価値向上にも貢献。中小企業においては、M&Aが後継者不在の問題を解決する手段として有効である一方、社内に専門知識や経験を有する人材がいないため、M&Aが成功させるために、当社のFAが全面的にサポート

  • 03

    精緻なデューデリジェンスの実施

    当社では、財務デューデリジェンスおよび税務デューデリジェンスを専門的にサポート。M&Aにおけるデューデリジェンスは、非常に重要なプロセスであり、対象企業のリスクや価値を評価することは専門的な知識と経験を要する難易度の高い業務となる。当社は税理士事務所としての豊富な経験を活かして、細部にわたり調査を実施。これにより、精緻なリスクの洗い出しと資産価値の算出にて、多くのM&Aを成功へと導いてきました。

ご対応フロー

  • Step.01

    現状把握

    情報の漏洩を防ぐために、秘密保持契約を結び、簡易的な財務診断を実施

  • Step.02

    アドバイザリー契約

    正式に契約を結び、M&Aに向けた支援をスタート

  • Step.03

    企業間交渉/基本合意

    ノンネームシートの作成、企業間マッチング、基本合意契約

  • Step.04

    デューデリジェンス

    財務や税務デューデリジェンスを実施してリスクや価値を評価

  • Step.05

    最終契約締結/成約

    売却額など詳細条件を決め、最終契約

お客様の声

私たちが実際に支援させていただいたお客様の声をご紹介します。

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よくある質問

  • M&Aにはどれぐらいの期間が必要ですかM&Aにはどれぐらいの期間が必要ですか

    期間ですが、取引の複雑さやデューデリジェンスの範囲、交渉の内容によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年以上かかることが多いです。迅速な取引を目指す場合でも、適切なデューデリジェンスと交渉を行うためには十分な時間を確保することが大切です。

  • 株が分散している場合でも、M&Aはできますか？

    株が分散している場合でもM&Aは可能ですが、株主の合意形成や株の取得方法に特別な注意が必要になります。最終的な合意形成を得るのに時間を要する可能性が高いため、早めにご相談ください。

  • 特殊な事業を行っている会社でも売却は可能ですか？

    売却は可能です。ただし、特殊な事業には独自の市場や買い手が存在するため、業界特有の知識と専門的なアプローチが求められます。当社の独自のネットワークを活用してお客様にご満足頂けるM&Aを実現します。

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